Thinking Machines Lab + Google Cloud — Mira Murati ทุ่มหลายพันล้านดอลลาร์ใช้ GB300 + Jupiter network รัน Tinker API
ในงาน Google Cloud Next 2026 วันที่ 22 เมษายน Thinking Machines Lab ของ Mira Murati (อดีต CTO ของ OpenAI) ประกาศ ขยาย deal กับ Google Cloud AI Hypercomputer มูลค่าในกลุ่ม “single-digit billions” (ประมาณ 2–8 พันล้านดอลลาร์)
deal นี้ไม่ exclusive — Thinking Machines ยังใช้ cloud provider อื่นได้ — แต่เป็น commitment ที่ใหญ่ที่สุดของสตาร์ทอัพที่มีอายุแค่ปีเศษ
Infrastructure ที่ได้
A4X Max VMs ที่ใช้ NVIDIA GB300 NVL72 — Blackwell Ultra architecture ล่าสุดของ Nvidia Thinking Machines เป็น customer แรก ๆ ของ Google Cloud ที่ได้ใช้ GB300 NVL72 ใน production
Jupiter network — fabric ของ Google ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ weight transfer แบบ near-instant ที่จำเป็นสำหรับ Reinforcement Learning workload — ซึ่งเป็น core ของการ train frontier model
จาก early testing Thinking Machines บอกว่า training + serving speed เพิ่มขึ้น 2× เมื่อเทียบ GPU generation ก่อน
Tinker — สิ่งที่ deal นี้ไปรัน
Thinking Machines เปิดตัว Tinker API เมื่อตุลาคม 2025 — เป็น tool สำหรับ automate การสร้าง custom frontier model ลูกค้าส่ง config + data มา Tinker สร้าง model พิเศษให้
ตอนนี้ Tinker กำลัง scale up บน A4X Max VMs ที่ใช้ GB300 NVL72 — หมายความว่า enterprise ที่ต้องการ custom model ขนาด frontier-class จะได้ของเร็วขึ้น 2× โดยไม่ต้องสร้าง infrastructure เอง
Context — Mira Murati’s Journey
Mira Murati ลาออกจาก OpenAI ตำแหน่ง CTO ปลายปี 2024 ตั้ง Thinking Machines ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ระดมทุน $2 billion seed (ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ seed round) ที่ valuation $12 billion
ตุลาคม 2025 เปิดตัว Tinker — ผลิตภัณฑ์แรกของบริษัท
ตอนนี้ deal กับ Google ทำให้ Thinking Machines เป็นหนึ่งใน startup AI ที่ได้ compute capacity อยู่ tier เดียวกับ Anthropic และ OpenAI
มุมมอง AI Curator
deal นี้สำคัญกว่าที่ขนาดตัวเลข — เป็น tactical play ของ Google Cloud ที่ต้องการจะโชว์ว่า “เราโฮสต์ AI lab ชั้นนำของ Valley” — ไม่ใช่แค่ Anthropic (ที่ใช้ทั้ง AWS และ GCP) แต่ตอนนี้รวม Thinking Machines ด้วย
Google Cloud กำลัง upsell แบบ two-pronged:
- “เช่า TPU ของเรา” (long-term Google strategy)
- “เช่า GPU Nvidia ผ่าน Google Cloud” (สำหรับคนที่ยังไม่ย้ายจาก CUDA ecosystem)
ข้อเท็จจริงที่ไม่พูด — Thinking Machines เลือก Google Cloud แต่ ไม่ได้ใช้ TPU — ใช้ Nvidia GB300 แทน นี่สื่ออะไร? สื่อว่าแม้แต่ AI lab ที่มี talent top tier ก็ยังไม่เลือก TPU เพราะ เขียน model บน CUDA/PyTorch มาก่อน การ port ไป XLA/JAX ใช้เวลา 3–6 เดือนและอาจเสีย performance หลายจุด
ผลต่อ Nvidia — deal นี้ยืนยันว่า Nvidia ยังครอง training market จริง ๆ — แม้ Google พยายามอย่างหนักขายก็ตาม Nvidia stock ตอบสนองบวกกับข่าว Google Cloud Next ทั้งหมด
ผลต่อ Google — กำไรของ deal นี้ต่อ Google Cloud คือ margin บน hardware + storage + network ไม่ใช่ margin บน AI model — ยังเป็น infrastructure play ไม่ใช่ AI play
ผลต่อ AI lab เล็ก ๆ ในไทย/SEA — deal ระดับนี้ทำให้ “commodity LLM” กำลังแพงขึ้นเพราะ compute limit — startup ที่อยากแข่งด้าน frontier model แทบเป็นไปไม่ได้แล้ว ถ้าไม่มีเงิน $1B+ การแข่งจริงสำหรับทีมไทยจะอยู่ที่ vertical AI (specific domain, fine-tune) ไม่ใช่ base model
ความเสี่ยง — หาก Tinker ไม่สามารถ สร้าง revenue ที่จ่าย compute bill ได้ทัน Thinking Machines อาจเจอ cash burn ที่แย่ได้ — $2B seed ที่ระดมไว้อาจไม่พอถ้า infrastructure cost สูงกว่า projection
แหล่งข่าว: Google Cloud Press Corner · SiliconANGLE · NVIDIA + Google Cloud
อ่านเพิ่มในหมวด ธุรกิจและการลงทุน
Anthropic เปิด S-1 ต่อสาธารณะ จะเข้า Nasdaq ด้วยชื่อย่อ ANT — รายได้ครึ่งแรกปี 2026 อยู่ที่ $16.3B (โต 1,300%) ขาดทุนจากการดำเนินงานแค่ $693M แต่ขาดทุนสุทธิ $80.7B จากการตีมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ และค่า compute กินไปเกินครึ่งของรายได้
Anthropic ยื่นแบบ S-1 ต่อสาธารณะบน EDGAR เมื่อ 26 ต.ค. 2026 ขอจดทะเบียนหุ้น Class A ใน Nasdaq ด้วยชื่อย่อ ANT เอกสารเผยรายได้ $4.6B ในปี 2025 และ $16.3B ในครึ่งแรกปี 2026 ขาดทุนจากการดำเนินงานลดเหลือ $693M ลูกค้าที่จ่ายเกิน $100K ต่อปีมีกว่า 11,900 ราย ไม่มีลูกค้ารายไหนเกิน 10% ของรายได้ ส่วนตัวเลขภาระผูกพันด้าน compute และช่วงราคา IPO ยังเว้นว่างไว้
รายงานเผย OpenAI ใช้ส่วนลดดึงลูกค้ารายใหญ่ของ Anthropic — Rippling ย้ายงานโค้ดไป OpenAI จาก 16% เป็น 52%, Replit ได้ส่วนลดกว่า 30% ในสัญญา $100M/ปี และราคาต่อโทเคนของสองค่ายลดลงสูงสุด 80% ในสี่เดือน
The Information รายงาน (สรุปโดย The Decoder เมื่อ 25 ต.ค. 2026) ว่า OpenAI ให้ส่วนลดก้อนใหญ่เพื่อดึงลูกค้าองค์กรของ Anthropic Rippling ย้ายงานโค้ดของตัวเองไปฝั่ง OpenAI จาก 16% เป็น 52%, Replit ย้ายหลังได้ส่วนลดกว่า 30% ในสัญญาที่มีมูลค่าเกิน $100M ต่อปี และ DataCamp บอกว่าค่าใช้จ่ายลดลง 80–90% วันเดียวกัน Max Woolf ไล่ไทม์ไลน์ให้ดูว่าราคา API ของทั้งสองค่ายลดลงสูงสุด 80% ตั้งแต่มิถุนายน และชี้ว่าคู่แข่งที่กดราคาจริง ๆ คือโมเดลเปิดบน OpenRouter
Anthropic เปิดข้อมูลภายใน: สัดส่วนจ้าง junior สายเทคนิคลดจาก 27% เหลือ 9%, ชั่วโมงทำงานของ agent มากกว่าคน 6 เท่า — สองวันต่อมาประกาศกันหุ้น 5% เข้า Public Benefit Fund
รายงาน 'How employment is changing at Anthropic' (16 ต.ค. 2026) ใช้ข้อมูลภายในบริษัทแสดงว่าสัดส่วนพนักงาน junior ในแผนกเทคนิคลดจาก 21% เหลือ 14% สัดส่วนการจ้าง junior ใหม่ลดจาก 27% เหลือ 9% และชั่วโมงทำงานของ agent ที่พนักงานสั่งงานมากกว่าชั่วโมงทำงานของคน 6 ต่อ 1 จากนั้นวันที่ 18 ต.ค. Anthropic ประกาศกันหุ้น 5% (รอผู้ถือหุ้นอนุมัติ) เข้ากองทุน Public Benefit Fund