Microsoft-OpenAI amended deal — exclusivity จบ, OpenAI ใช้ AWS+Google ได้, license ถึง 2032 แต่กลายเป็น non-exclusive

วันที่ 27 เม.ย. 2026 — หนึ่งวันก่อน opening statements ของ Musk v. Altman trial — Microsoft และ OpenAI ประกาศ amended agreement ที่ restructure ความสัมพันธ์ของสองบริษัทใน scope ที่กว้างที่สุดตั้งแต่ deal ปี 2019 ($1B initial investment) และ 2023 (ขยายเป็น ~$13B)

ทั้งสองข้างเรียกการเปลี่ยนนี้ว่า “the next phase of the partnership” — แต่ analyst ส่วนใหญ่อ่านมันเป็น “controlled decoupling” — Microsoft ลด exclusive lock บน OpenAI เพื่อแลกกับ certainty ระยะยาว

สิ่งที่เปลี่ยน

1. Cloud exclusivity จบ (largely)

• OpenAI สามารถ serve product ทั้งหมด ผ่าน cloud provider อื่น — AWS, Google Cloud, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — ลูกค้าได้
• Azure ยังเป็น “primary cloud partner” — OpenAI product ship แรก first บน Azure ยกเว้น Microsoft “cannot or chooses not to support” ความสามารถที่ OpenAI ต้องการ
• เป็นการ formalize สิ่งที่จริง ๆ เกิดขึ้นมาแล้ว — OpenAI ใช้ Oracle (OCI), CoreWeave, Google Cloud สำหรับ training capacity ส่วนเพิ่มมาตั้งแต่ปี 2024-2025

2. Microsoft IP license ถึง 2032 — แต่กลายเป็น non-exclusive

• Microsoft license OpenAI’s model + product IP ขยายจาก 2030 → 2032
• แต่ license non-exclusive — OpenAI สามารถ license IP เดียวกันให้ partner อื่น (รวม competitor ของ Microsoft) ได้
• AGI clause (ที่ระบุว่า “ถ้า OpenAI achieve AGI Microsoft loses access”) ยังอยู่ แต่ definition ถูก clarify ว่าต้อง verify ผ่าน “independent expert panel”

3. Revenue share รื้อใหม่

• Microsoft → OpenAI revenue share: หยุด (ต่อไปนี้ Microsoft ไม่ต้องจ่าย % ของ Azure OpenAI revenue กลับให้ OpenAI)
• OpenAI → Microsoft revenue share: ยังอยู่ถึง 2030 ที่ percentage เดิม — แต่มี total cap (ตัวเลขไม่เปิดเผย แต่ Bloomberg อ้างว่า ~$120B รวม)
• Microsoft ยังมี participation ใน OpenAI growth ผ่าน equity stake (ไม่ใช่ revenue share)

4. Compute commitment

• OpenAI ยัง commit purchase compute จาก Microsoft Azure ในระดับ multi-year — แต่ตัวเลข specific ลดลงจาก deal เดิม ($250B+ commit ตามที่เคยรายงาน) เหลือ “structured commitment” ที่ flex ได้

ทำไมตอนนี้

Timing ของประกาศนี้ ไม่ใช่ coincidence:

• 27 เม.ย. ตอนเช้า — amended deal ประกาศ
• 27 เม.ย. ช่วงบ่าย — jury selection ของ Musk v. Altman เริ่ม
• 28 เม.ย. (วันนี้) — opening statements

3 เหตุผลที่ deal ปลดล็อกก่อน trial:

1. ลด surface area ของ Musk’s argument — Musk ฟ้องว่า OpenAI structure ปัจจุบันเอื้อ Microsoft ในระดับที่ละเมิด original charitable purpose — การลด exclusivity (cloud + IP) ทำให้ argument นั้นอ่อนลง legal-wise — defense จะ pitch ว่า “เห็นไหม — เราเปิด, ไม่ได้ lock”

2. OpenAI ต้องการ flexibility ก่อน restructure ตัวเอง — OpenAI พยายาม convert เป็น Public Benefit Corporation ผ่าน Delaware General Corporation Law มาเป็นปี — California Attorney General ยังไม่ approve — การลด commercial dependency ที่ Microsoft ทำให้ “argue ในแง่ governance” ง่ายขึ้น

3. Microsoft ก็ get อะไรกลับ — license ถึง 2032 (ขยายอีก 2 ปี) + cap บน revenue share liability + ลดความ complex ของ AGI clause — สำหรับ investor ของ Microsoft (โดยเฉพาะหลัง Musk trial เริ่มเรียก uncertainty) — deal นี้เป็น insurance policy

ปฏิกิริยาของตลาด

• Microsoft (MSFT) — เปิดวันที่ 28 เม.ย. -1.2% (analyst กังวลเรื่อง revenue share สิ้นสุด)
• AWS, Alphabet — บวกขึ้น +1-2% (potential customer ใหม่ของ OpenAI)
• Oracle (ORCL) — เปิด +3.5% (CEO Safra Catz บอกว่า “OpenAI ใช้ OCI capacity เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง”)
• CoreWeave (CRWV) — บวก +5% — pure-play GPU host ที่ benefit จาก OpenAI multi-cloud

OpenAI ใน multi-cloud world

หลัง deal ใหม่ — OpenAI infrastructure จะมีหน้าตา:

• Azure — primary, ChatGPT consumer + enterprise, GPT-5.5 + future model first launch
• OCI (Oracle) — secondary, training capacity ขนาดใหญ่ (ที่ public มี ~$30B commit จากปีที่แล้ว)
• AWS — ใหม่ — รองรับ enterprise customer ที่อยู่บน AWS แล้ว และต้องการ OpenAI API ผ่าน AWS Marketplace
• Google Cloud — ใหม่ — แม้ Google เป็น direct competitor ผ่าน Gemini แต่ commercial reality ของ OpenAI revenue scale (~$30B ARR target ปลายปี) ทำให้ทั้งสองข้างได้

มุมมอง AI Curator

Amended deal นี้เป็น end of an era — ยุคที่ Microsoft-OpenAI partnership เป็น “monogamous AI alliance ที่ define ทั้งอุตสาหกรรม” จบแล้ว — เปลี่ยนเป็น commercial relationship ที่ transactional มากขึ้น มี 3 ประเด็นที่ลึกกว่าหัวข้อข่าว:

1. Microsoft ไม่ “เสีย” OpenAI — แต่ “diversify” ออกจาก OpenAI — Microsoft ขนาน push MAI models (MAI-Voice-1, MAI-Image, MAI-Reasoning) ของ Mustafa Suleyman ทีม + Foundry hosted agents + Anthropic partnership ใน GitHub Copilot — Microsoft กำลังกลายเป็น “AI model agnostic platform” ที่ host ทั้ง OpenAI + Anthropic + Mistral + own model — strategy นี้เลียนแบบสิ่งที่ AWS Bedrock ทำมา 2 ปี — Microsoft ที่เคย bet single-vendor (OpenAI) เปลี่ยนมา portfolio play

2. OpenAI ปลดล็อก commercial เร็วกว่า structural — แม้ commercial side ของ OpenAI จะมี flexibility มากขึ้น แต่ legal structure (capped-profit + nonprofit board control) ยังไม่เปลี่ยน — ที่ Musk ฟ้องคือ structure นั้น ไม่ใช่ commercial term — verdict ของ Musk trial ในกลาง พ.ค. จึงยังคง material to OpenAI’s future ไม่ว่า amended deal จะเป็นยังไง

3. AGI clause กลายเป็น less explosive — เดิม clause ที่ระบุ “ถ้า OpenAI ประกาศว่า achieve AGI → Microsoft loses license” เคยเป็น “self-destruct button” ของ OpenAI ที่กดแล้วปลด Microsoft ได้ทันที — version ใหม่ที่ต้องผ่าน “independent expert panel” ทำให้เป็น process ระยะยาว มากขึ้น (potentially 12-18 เดือน arbitration) — Microsoft ได้ปลอดภัยขึ้น แต่ OpenAI ก็เสียอำนาจ structural ที่เคยมี

บริบทไทย/SEA:

• Enterprise customer ไทยที่ใช้ Azure OpenAI Service — ในระยะสั้น (6-12 เดือน) ไม่เปลี่ยน — Azure ยังเป็น first-launch — แต่ เริ่ม design integration ให้ portable: ใช้ OpenAI SDK แทน Azure-specific binding, maintain prompt templates ที่ portable across Azure / AWS Bedrock / direct OpenAI API
• Cloud procurement team ใน enterprise ไทย — negotiate Azure OpenAI commit ที่ shorter term (1-2 ปี) แทนที่จะ lock 5 ปี — เพราะ OpenAI multi-cloud ทำให้ alternative ใหม่ ๆ จะมีให้เลือก
• CoreWeave, Lambda Labs มี office ภูมิภาค — เริ่มเสนอ pricing ที่ aggressive สำหรับ inference workload ของ enterprise ไทยที่ต้องการ OpenAI model แบบ dedicated capacity — เปรียบเทียบกับ Azure pricing ก่อน commit
• Microsoft Thailand — sales motion จะเปลี่ยน — จาก “ใช้ Azure เพราะมี OpenAI exclusive” → “ใช้ Azure เพราะมี portfolio ของ AI service (OpenAI + MAI + Anthropic + Mistral) ที่ integrate แน่นกับ Microsoft 365 และ Azure data” — ทีม Microsoft ที่คุย enterprise ไทยต้อง messaging ใหม่

คำถามที่ยังเปิด: ถ้า OpenAI restructure เป็น Public Benefit Corporation สำเร็จ + Musk trial ไม่กระทบ commercial — Microsoft จะใช้ leverage ที่เหลือ (license ถึง 2032 + revenue share liability cap) ไป compete กับ OpenAI ตรง ๆ ผ่าน MAI model หรือไม่? Suleyman ที่ Microsoft AI ก็เป็น ex-DeepMind co-founder ที่มี ambition ระดับ frontier lab — และตอนนี้ Microsoft มี independent path ที่เพิ่งปลดล็อก

แหล่งข่าว

• OpenAI: The next phase of the Microsoft OpenAI partnership
• Microsoft Blog: The next phase of the Microsoft-OpenAI partnership
• CNBC: OpenAI shakes up partnership with Microsoft, capping revenue share payments
• TechCrunch: OpenAI ends Microsoft legal peril over its $50B Amazon deal
• 9to5Google: OpenAI can use Google and more for cloud providers under updated Microsoft deal